Готовую CRM-систему: Все сделки, клиенты и счета в одном окне. Менеджеры больше ничего не теряют.
Прозрачную воронку продаж: Вы точно знаете, на каком этапе находится каждый клиент и почему сделка не закрыта.
Автоматизацию рутины: Роботы возьмут на себя отправку писем, СМС и постановку задач. Сотрудники занимаются продажами, а не заполнением карточек.
Интеграцию с вашими каналами: Подключим сайт, телефонию, почту и соцсети — все заявки будут попадать в CRM автоматически.
Цель: Понять, как вы работаете, чтобы не сломать процессы, а улучшить их.
Проведение встречи/интервью с руководителем и ключевыми сотрудниками.
Анализ текущей воронки продаж: откуда приходят лиды, как ведут менеджеры, где «отваливаются» клиенты.
Сбор существующих баз (Excel, Google-таблицы, старая CRM) для переноса.
Результат: Техническое задание (ТЗ) с описанием структуры будущей системы.
Цель: Построить «скелет» CRM, который будет удобен именно вашей команде.
Настройка иерархии компании (подразделения, должности) в Битрикс24.
Настройка прав доступа: кто видит чужие сделки, кто может редактировать воронку, кто только добавлять звонки.
Создание индивидуальных воронок продаж (например, отдельно для «Опта» и «Розницы»).
Настройка пользовательских полей в карточках (чтобы вносить именно те данные, которые нужны вам: артикул, регион, тип клиента и т.д.).
Цель: Перенести всю историю взаимодействия с клиентами в новую систему без потерь.
Очистка базы от дублей и «мертвых» контактов.
Импорт контактов, компаний и истории сделок в Битрикс24.
Загрузка остатков товаров/услуг (если используется товарный учет).
Цель: Сделать так, чтобы данные попадали в CRM автоматически, без ручного ввода.
Телефония: Подключение IP-телефонии (Манго, Gravitel, Zadarma и др.) — настройка записи звонков, автоматического создания лидов при входящем звонке.
Сайт:
Настройка CRM-форм (чтобы заявки с сайта падали сразу в сделки).
Подключение онлайн-чата и виджета обратного звонка.
Email: Привязка корпоративной почты к CRM (вся переписка с клиентом видна внутри сделки).
Соцсети: Подключение мессенджеров (Telegram, WhatsApp, ВКонтакте) к «Открытым линиям».
Цель: Научить CRM работать за людей, чтобы ускорить продажи.
Настройка «Роботов» (триггеров):
Например: Как только сделка перешла на этап «Отправка КП», робот автоматически отправляет клиенту письмо с коммерческим предложением, а менеджеру ставит задачу «Перезвонить через 3 дня».
Настройка бизнес-процессов для согласования счетов или документов.
Создание шаблонов документов (счетов, договоров, коммерческих предложений) для автозаполнения данными из сделки.
Цель: Убедиться, что система работает верно, а сотрудники умеют ей пользоваться.
Проведение тестовой сделки по каждому сценарию (холодный звонок, заявка с сайта, повторная продажа).
Выявление и исправление ошибок.
Обучение сотрудников (обычно групповая или индивидуальная демонстрация).
Создание кратких видеоинструкций или памяток для отдела продаж.
Цель: Передать систему в эксплуатацию и убедиться, что все работает штатно.
Фиксация результатов (подписание акта).
Передача прав доступа к сервисам и паролей.
Пост-релиз: краткая поддержка в первые дни работы (ответы на вопросы, мелкие правки).